证券指数进入技术性牛市 多公募调整估值应对潜在补涨
证券指数进入技术性牛市
证券指数近日展现出强劲涨势，短短4个交易日内攀升超过25%，标志着技术性牛市的到来。此轮暴涨中，中信证券、东方财富、中信建投等十多只证券股于27日集体涨停，市场情绪高涨。
在此背景下，国泰君安与海通证券作为打造“券商航母”的重要力量，目前正处于停牌阶段，市场普遍预期其复牌后或将迎来一轮补涨行情。部分投资者瞄准这一机会，考虑通过投资重仓这些股票的基金来实现申购套利。
然而，值得注意的是，已有超过30家公募基金公司迅速行动，发布了一系列公告，依据指数收益法对其所管理基金中持有的国泰君安与海通证券股票进行估值调整。这些调整将在股票复牌且交易活跃后，转而采用市场价格进行估值。此做法特地排除了ETF基金。采用“指数收益法”旨在减少个股波动对基金估值的直接影响，通过参考行业指数确保估值更加贴近市场整体表现，提升评估的客观性和准确性。
参与此次估值调整的公募基金公司阵容庞大，涵盖了易方达、招商、中银、广发、国投瑞银、华夏、永赢、景顺长城、长信、博时、天弘、嘉实、申万菱信、鹏华、宝盈、民生加银、富国、浦银安盛、摩根、华泰柏瑞、华宝、太平、诺德、东方、工银瑞信等众多知名机构。
考虑到国泰君安与海通证券因重组题材可能带来的超额收益，两股复牌后或会出现连续一字涨停，直接购买难度大增。因此，通过投资基金间接持有这些股票成为了投资者的一个策略选择。据统计，多只被动指数型股票基金在国泰君安与海通证券上的持仓显著，例如国泰中证全指证券公司ETF、华宝中证全指证券公司ETF、南方中证全指证券ETF及天弘中证全指证券公司ETF，其中，国泰中证全指证券公司ETF在这两家公司的持股总市值超过30亿元。
此外，具体到各基金对国泰君安与海通证券的持股详情，可见相关基金持股表格。
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